在美丽的大森林里,百花盛开,百鸟欢唱,小草随风起舞,森林的守护者奥杰塔Odette公主正和小伙伴们一起欢乐地唱歌跳舞。突然,狂风怒作,天昏地暗,黑魔法师欧巴塔Obadiah和他丑陋的女儿欧吉丽雅Angela从天而降,他们想要统治整个森林,并用魔杖把奥杰塔公主成了一只白天鹅。从此,森林阴暗,花草凋谢。
一天,菲尔德Field王子来森林打猎,看到湖中美丽的白天鹅举箭欲射……白天鹅受惊飞走了,王子紧紧追赶,这时夕阳西下,在晚霞的映照下,天鹅变成了美丽的公主。当王子得知这一切都是欧巴塔所为时决心帮助。
奥杰塔重返人间,他决定为奥杰塔在王宫举办一场盛大的舞会,并在舞会上宣布自己与奥杰塔的爱情。欧巴塔偷听到他们的谈话,为了达到他邪恶的目的,把自己的女儿变成奥杰塔公主的模样来到王宫。在四只小天鹅的帮助下王子认出了真正的奥杰塔,可是却被欧巴塔虏走了,王子不顾危险勇敢的同欧巴塔搏斗,并在危急时刻挡住了刺向奥杰塔的剑……这时天空豁然明朗,欧巴塔父女消失了,飞羽飘落,白天鹅还原成奥杰塔公主,大地复苏了,森林恢复了以往的美丽。
奖项:金狮奖第二届全国木偶皮影比赛中荣获金奖。