顺治十一年夏，福临大婚，在孝庄太后的安排下迎娶博尔济吉特氏为后。一片喜庆氛围中，福临郁郁寡欢，却意外邂逅伺候大婚合卺宴的命妇乌云珠。乌云珠不同于一般满族女子，灵秀聪颖颇有学识见地，福临一见倾心。两人曾有前缘，奈何有缘无分，因乌云珠之母为汉人，不合祖制没能选秀入宫，已被孝庄太后赐婚给襄亲王博穆博果尔。

　　第二场 寿宴

　　顺治十二年春，慈宁宫摆家宴庆贺孝庄太后生辰。寿宴之上，福临与乌云珠再会，两人情愫暗涌，孝庄太后敏锐察觉端倪。福临献上亲手所画的松鹤延年图为寿礼，他重用汉臣，停圈地蓄奴等政策早激起八旗亲贵不满。简亲王济度、郑亲王济尔哈朗等人当场发难，孝庄太后为求朝堂局势安定也未站在福临这一边，下懿旨命皇亲宫眷今后不经宣召不得进宫。

　　第三场 相思

　　寿宴之后，福临缠绵病榻。前来问诊的二太医却啧啧称奇，堂堂九五之尊竟然害起了相思病，然心病当需心药医。孝庄太后得知儿子病因，忆起当年和多尔衮两心相许无比怅惘。福临不吃不喝，乌云珠假扮宫女送来膳食。福临一见乌云珠百病全消，喜不自胜。乌云珠却告知福临孝庄太后已认自己为义女，劝慰他早日上朝。福临强忍悲痛送亲笔写的诗笺给乌云珠。

　　第四场 斥弟

　　博穆博果尔从乌云珠身上搜出诗笺，疑她出轨怒而责罚。福临为救乌云珠承认了二人私情，博穆博果尔羞愤自尽。守孝期满，乌云珠入宫为妃，次年诞下四阿哥，晋封为皇贵妃。谨贵人和简亲王济度难以容忍皇帝胡作妄为宠幸蛮女，令满蒙高贵的血统混进蛮子的下贱血，发誓要报应福临和乌云珠。

　　第五场 学妆

　　顺治十五年春，承乾宫中，乌云珠教宫女们穿唐装学汉妆。福临因多尼南征捷报频传而满腔热血，盼早日天下一统，做盛世明君。两人畅想着四阿哥长大，继承江山，更改祖制，让大清万世永昌。谁料四阿哥竟突然患病，太医诊出得了天花。

　　第六场 议审

　　四阿哥归天，孝庄太后悲痛不已，下旨于慈宁宫宗室议审，召简亲王济度来做陪审官。济度断言四阿哥之死乃皇帝有违祖制，是天意所为，孝庄太后却坚持传召审问康妃和谨贵人。以红肚兜为线索，孝庄太后施妙计审出真凶。谨贵人当面对乌云珠道来四阿哥病亡真相，乌云珠大恸，谨贵人认罪自裁。

　　第七场 魂飞

　　顺治十七年秋冬，乌云珠病入膏肓，福临大赦天下为她祈福，想废后迎娶乌云珠为皇后。乌云珠却无意登上后位，只遗憾与福临缘尽今生。漫天飘雪中，乌云珠驾鹤仙去，福临少年天子毕生志气，却陷于樊笼枷锁难展雄才，徒留一世清白在人间。